Centre de Boston, 24 de desembre, un home camina nu amb el cap decapitat d’una jove. El doctor Jenkins, director del centre psiquiàtric de la ciutat, i Stella Hyden, agent de perfils del FBI, s’endinsaran en una recerca que posarà en joc les seues vides, la seua concepció del seny i que els portarà fins a uns successos fortuïts ocorreguts en el misteriós poble de Salt Lake disset anys arrere.